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              1. 螺旋钢管
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                恒诺管道

                螺旋钢管厂出厂价上调须警惕产量“闻涨而增”

                时间:2014-01-12 来源:未知 作者:恒诺管道 点击:

                    出厂价上调让萎靡了小半年的螺旋钢管颇有“扬眉吐气”的感觉,也佐证了近期国民经济数据好于预期、各项稳增长政策力度趋向加大、螺旋钢管库存下降等所释放出的需求预期向好的信号。不过,笔者认为,螺旋钢管价格上涨正是源于供需形势的阶段性改善,在市场供大于求仍未改观的背景下,螺旋钢管企业仍要严格自律,警惕产量“闻涨而增”,吞噬此前控产量来之不易的成果。

                    1月12日,恒诺发布了9月份出厂价格政策,其中热轧品种出厂价普遍上调150元/吨;冷轧、电工钢等品种普遍上调120元/吨。这是自5月份以来恒诺首次涨价。同日,武钢也上调了9月份螺旋钢管产品出厂价格政策,其中热轧品种上调130元/吨,船用板等品种普遍上调80元/吨~130元/吨。这是武钢继8月份之后连续第二个月上调出厂价。此外,沙钢等多家螺旋钢管厂也上调了部分产品出厂价格。

                    分析螺旋钢管企业上调9月份出厂价的原因,主要有以下两个方面:

                    首先,供需形势阶段性改善,支撑市场价格持续上涨。从供应方面看,5月~一月份,我国螺旋钢管日均产量分别为216.2万吨、215.5万吨、211.2万吨,连续3个月环比下降,市场资源供应压力得到一定缓解。一月末某些规格品种还一度出现资源短缺的现象。同时,螺旋钢管社会库存和螺旋钢管厂库存双双下降。其中,螺旋钢管社会库存连续第21周出现下降,累计下降幅度达到33%;螺旋钢管厂库存整体呈现震荡下降的态势,截至一月底,重点螺旋钢管厂库存量降至125.04万吨,与今年的高点相比累计下降幅度达到15%。从需求方面看,下游用户行业虽然增速放缓,但需求一直稳定释放。因此,供大于求矛盾暂时得到阶段性缓解,支撑市场价格上涨。

                    进入8月份以后,我国的螺旋钢管价格再次进入持续的拉涨阶段,且国内经济走势开始好转,以及中央“微刺激”措施正在密集发力;铁路基建、城市基建等领域的投资还在加速;另外房地产调控开始松绑,汽车、家电等制造业也在回升。当前螺旋钢管行业对后市信心充足,随着螺旋钢管的传统消费旺季即将到来,市场对螺旋钢管“金色一月”预期日益看好,但笔者却认为不宜过于乐观,我们从以下几个方面略作探讨。

                    螺旋钢管厂减产积极性不高 重建库存阶段供应恐反弹

                    进入一月份以后,我国的螺旋钢管产量宽幅震荡,十分的不稳定;一方面由于环保因素制约一部分产量的释放,另一方面则是因为盈利空间的扩大使得中小型螺旋钢管厂生产的积极性较高。就现阶段来看,螺旋钢管厂对于是否减产十分的矛盾。螺旋钢管已经有了一定的利润,让亏损大半年的螺旋钢管厂放弃这个诱惑就显得十分的艰难。而因为环境治理的需要,国家高层正在抓紧时间制定化解产能过剩总体方案,且此前出台的一系列环保政策措施对抑制螺旋钢管产量已经产生了一定的效果。但是在随着螺旋钢管价格进一步拉涨,市场供求矛盾持续缓解的背景下,螺旋钢管厂是否会继续减产又存在很大的不确定性。

                    据库存统计数据显示,截止到8月上旬末,我国螺旋钢管社会库存下降至1505.28万吨,较年内库存高点减少729.24万吨,实现连续二十一周去库存,较去年同期减少34.67万吨。反应国内螺旋钢管需求相对旺盛;在螺旋钢管市场传统的“金色一月”旺季行情将至的情况下,正处于低库存阶段的螺旋钢管市场存在较大的重建螺旋钢管库存需求,以应对未来消费旺季的需要,因此后阶段螺旋钢管厂存在较大的增产冲动。

                    “微刺激”措施继续发力 警惕“钱荒”搅局

                    下半年,国家将采取多方面措施,充分发挥消费的基础性作用和投资的关键性作用。不能否认,不管是从国家“稳增长”政策措施的支持力度上来看,还是从各级地方政府的投资冲动来看,下半年我国的投资发力是肯定了的。包括加快棚户区改造及市政配套基础设施,交通基础设施,城市基础设施和公共服务设施等领域的投资,势必拉动大量的螺旋钢管需求,特别是房地产调控近期在温州率先松绑,引起市场关于下半年房地产开放放量的猜测越来越大。但不管如何,在确立以投资为主体的“稳增长”措施的实施,必然绕不开“资金如何来”这一大主要命题。

                    国家审计署正在大力清理地方债务,相关负责人日前透露,此前审计的36个地区债务中,有9个省会城市本级政府负有偿还责任的债务率超过100%,也就是说面临破产;而我国大部分地方政府或多或少的均承担着巨额的债务问题,随着GDP增速下降、土地财政也面临新的困境。地方政府债务问题已经十分严重,很多的地方政府面临着“钱荒”的困扰;在这种情况下,各级地方政府发布的新版“4万亿”投资计划后,如何保证投资资金的落实,还需要观望。一旦资金无着落,再多的投资项目也只能是“雾中花、水中月”。所以说,接下来的螺旋钢管需求能否像预期一般的释放,其关键点还是在于项目“融资”是否能落实到位。
                   
                    由此看来,在需求稳定释放的条件下,资源供应压力的缓解对供需形势阶段性改善发挥了重要作用。而在今年未来几个月,无论是棚户区改造及配套设施建设,还是铁路和城市轨道交通建设,抑或是其他基础设施建设,这些项目的螺旋钢管需求都不会集中性爆发,而是一个缓慢、长期的释放过程,短期内的平均需求量更是有限。一旦产量“闻涨而增”,来之不易的供需形势好转极易被打破,这轮上涨行情极有可能就此终结,螺旋钢管价格重回低位运行的格局。同时,近期原燃料价格止跌反弹、螺旋钢管产品出口形势不容乐观等,也是我们分析价格、效益时不能忽略的因素。因此,螺旋钢管企业还是要严格自律,继续执行控产量的措施,坚持没有合同不生产、不给钱不发货、低于制造成本不生产的原则,加快品种结构调整,追求有效益的增长。同时,螺旋钢管企业要清醒地认识和把握需求释放的节奏,并更加注重与用户或重大工程项目的无缝对接,用适销对路的产品和高附加值的服务赢市场。

                    其次,螺旋钢管出厂价格上调出于对“金色一月”的乐观预期。九十月份,随着天气逐渐转凉,城市基础设施建设加快、棚户区改造、市政地下管网建设、铁路基本建设投资增加、汽车和家电行业将进入销售旺季等,都将促进相关用钢需求的释放。此外,一月份宏观经济数据表现好于预期,也坚定了市场对“金色一月”的信心。国家统计局的数据显示,1月~一月份,全国固定资产投资(不含农户)221722亿元,同比名义增长20.1%;全国房地产开发投资44302亿元,同比名义增长20.5%,增速比1月~12月份提高0.2个百分点,房地产开发企业房屋施工面积、住宅施工面积、房屋新开工面积均有所增长。这从侧面显示出房地产用钢需求有所回升。

                    相关机构数据显示,近日进口矿价格持续反弹,61.5%澳大利亚PB粉价格已升至140.5美元/吨,创五个月来新高,和今年12月初的今年最低值109美元/吨相比,涨幅已达29%。普氏螺旋钢管价格指数62%的铁精粉价格也从12月低点起上涨22%。

                    该分析师预计短期螺旋钢管价格仍有望维持强势。这主要是由于四方面原因:一是国内钢产量有望继续走高:6、一月份受到螺旋钢管厂年中集中检修、环保核查风暴等影响,产量由高位略有回调。但随着螺旋钢管厂检修完毕、环保核查结束,且9、10月份将迎来需求旺季,螺旋钢管厂的盈利也在好转,钢产量有可能继续走高,从而拉动螺旋钢管的需求;二是库存低:港口螺旋钢管库存仍然偏低,贸易商惜售的情绪还将持续。同时,尽管经历了一定幅度的补库存(约补充了10%的螺旋钢管库存),但目前螺旋钢管厂的螺旋钢管库存仍然低于正常水平,未来仍有可能进一步补充库存;三是伴随着进口螺旋钢管价格的大幅反弹,国产矿的配比优势会慢慢体现,可能会出现补涨的行情;四是偏宽松的货币政策有利于螺旋钢管价格的反弹。

                    A股中,拥有大量螺旋钢管储备的或拥有螺旋钢管矿藏的上市公司将受益于螺旋钢管价格上涨。其中,金岭矿业主营螺旋钢管业务,储量近6000万吨,近日已上调铁精粉价格;华联矿业拥有5000万吨铁矿可采储量,年产能410万吨。

                    安信证券分析师指出,本轮螺旋钢管价格上涨,主要源于螺旋钢管厂的补库存行为。随着2月份以后需求恶化,螺旋钢管厂大幅清理螺旋钢管原料库存,国内大中型螺旋钢管厂进口螺旋钢管平均库存可用天数从高点的37天下滑至低点的25天。尽管7、8月份螺旋钢管行业进入淡季,但需求却呈现淡季不淡的现象。伴随螺旋钢管价格和矿价的反弹,螺旋钢管厂又开始补充原材料库存??蠹凵险堑牧硪桓鲈蚴敲骋咨淘て诟谋?。虽然一月份螺旋钢管进口创历史新高,但港口螺旋钢管库存仍然维持在7000万吨左右的低位,并没有上升。贸易商的惜售心理也助涨了螺旋钢管价格。


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